Чёрные крылья за спиной у ангела. Такого просто не бывает, но Тихая видит их каждое утро и не понимает, откуда они взялись. Он и его напарник Кагэцуя прибыли с Эдема на Землю с проверкой: надо решить, чего в людях больше, хорошего или плохого. Кагэцуя ведёт записи, держит дистанцию и напоминает, что вмешиваться нельзя. Тихая кивает, а через минуту уже лезет в чужую беду: то к умирающему старику, то к парню, которого выгнали из дома.

Кагэцуя злится. Ещё бы, отчёт трещит по швам, а напарник ведёт себя как землянин, а не как наблюдатель. Но чем дольше они ходят по здешним улицам, тем яснее становится: с чёрными крыльями что-то нечисто, и на Эдеме об этом знают куда больше, чем говорят. Тихая копает и находит одну ложь, потом вторую. Кагэцуя оказывается перед выбором: прикрыть напарника или сдать его начальству. И их связь, которая крепнет с каждым днём, только всё усложняет.

Ангелы привыкли выносить приговор. Что будет, если однажды судить придётся их самих?