Чарли привык не задавать вопросов. Ватикан говорит, куда идти, он идёт и делает работу: быстро, грязно, без свидетелей. Киборг, вампир, идеальная машина для грязных дел. Только вот поводок у этой машины держит Джонни Райфло. Кровосос, щёголь, любитель поиздеваться. Гоняет Чарли, как школьника, влезает в драки первым, а расхлёбывать приходится напарнику.

А потом всё летит к чертям. На горизонте всплывает принцесса вампиров. Выглядит как ребёнок, улыбается мило, а за этой улыбкой столько крови, что Чарли впервые за долгое время становится не по себе. Рядом крутится филиал Унитарианской церкви, и у этих ребят явно свои планы на обоих. Чарли разрывается между приказом, охотничьим инстинктом и жаждой. Джонни, кажется, вообще не напрягается. Или делает вид.

Эти двое не могут друг без друга, но каждый их совместный выход заканчивается мордобоем, богохульством или трупом. Чарли стискивает зубы и держится. Сколько ещё он продержится, прежде чем зов крови окажется громче присяги?