Пупелль из города дымоходов

Мальчишка по имени Лулу не такой, как все. Он смотрит вверх. В городе, где над головой сплошная пелена копоти, это выглядит как безумие. Трубы дымят без остановки, стена вокруг кварталов вымахала на четыре километра, и никто уже не помнит, что за ней вообще может быть что-то, кроме гари. А Лулу рисует в блокноте облака. Пацаны смеются, взрослые крутят пальцем у виска.

В ночь на Хэллоуин происходит странное. Курьер теряет сердце, которое нёс по заказу. Ищет в потёмках, спотыкается о мусор, плюёт и уходит. А сердце не замолкает. Оно стучит. Его подбирает Пупелль, человек, собранный из хлама: жестянки, тряпьё, старая лампа вместо головы. Ожил он сам или его оживило чужое биение, непонятно. Но именно этот чудак становится первым, кто не отмахивается от мальчишки с его небом.

Дальше всё вертится вокруг одной вещи: кое-кому очень не нужно, чтобы жители поднимали головы. Слишком многое держится на том, что все смотрят строго под ноги. Лулу и Пупелль оказываются между двух огней: с одной стороны, город, который считает их сумасшедшими, с другой, те, кто готов на всё ради сохранения дымовой завесы. А что случится, если хоть один человек в этом смоге поверит, что вверху всё-таки есть небо?