Наруто Узумаки узнаёт правду о себе случайно, и она переворачивает всё. Внутри него заперт Девятихвостый лис, тот самый, что когда-то чуть не сравнял Коноху с землёй. Запечатал зверя Четвёртый Хокагэ, заплатив жизнью. С тех пор мальчишка живёт среди людей, которые делают вид, что его не существует. Ненавидят молча, за спиной.

Он мог бы озлобиться. Вместо этого орёт, носится по улицам, малюет на скалах лица всех Хокагэ подряд. Мечта простая до боли: стать главным ниндзя деревни, чтобы перестали шарахаться. Попадает в команду к Какаши, рядом Саскэ с вечной миной и Сакура, которая думает только об этом Саскэ. Первые задания кажутся ерундой, пока не начинают гибнуть люди. Экзамен на чунина превращается в побоище, где противники не жалеют никого. А у Саскэ своя история: старший брат вырезал весь их клан, и эта тень рано или поздно вылезет наружу.

Дружба трещит. Мечты упираются в стену. Наруто начинает понимать, что признание не выпросишь, его придётся выдирать зубами. И чем ближе он подбирается к цели, тем яснее: за неё, возможно, придётся отдать того, кто стал ему братом. Что он выберет, когда придёт момент?