Волчьи дети Амэ и Юки

Однажды в доме Ханы появляется мужчина, который умеет оборачиваться волком. Тихий, немного неловкий, он остаётся. Рождаются двое: Амэ и Юки. У обоих растут уши и хвост, и оба ещё не знают, кем станут. А потом отца не становится. Хана хоронит его втихую, без свидетелей, и понимает, что в городе с такими детьми ей не выжить. Переезд в деревню, в старый дом с шаткими стенами и скрипучими половицами, становится попыткой начать заново.

Соседи смотрят косо. Амэ тянет в лес, к звериной жизни, где пахнет землёй и добычей. Юки, наоборот, хочет в школу, к подружкам, к обычному детству, и прячет хвост под юбкой. Хана мечется между ними, устаёт, срывается, но каждый раз находит в себе силы не сдаться. Она не пытается сделать их одинаковыми. Только бы уцелели.

Самое трудное начинается, когда дети подрастают и перестают слушаться. Каждый выбирает свою дорогу, и этот выбор Хану ранит. Она не может пойти за обоими сразу. А что делать матери, если один ребёнок хочет остаться человеком, а другой уже почти не помнит, что значит быть им?