Цубаса устраивается в Gandala Music и в первый же день узнаёт, что теперь отвечает за B-PROJECT. Три мужских коллектива, десять человек, и ни одного, кто был бы рад новому куратору. Kitakore, THRIVE, MooNs: у каждой группы свой звук, свои капризы и свои счёты с начальством. Девушка ещё не научилась заполнять отчёты, а уже разнимает ссоры в гримёрке и уговаривает кого-то выйти на сцену.

Потом выясняется, что у проекта есть тайный покровитель. Человек с деньгами и планом: ему нужна не команда, а конвейер. То, что Цубаса строила по кирпичику, он ломает одним решением. Парни оказываются перед выбором: подчиниться и потерять себя или пойти против системы и рискнуть всем. А один из них вдруг начинает искать общества Цубасы. Просто из вежливости? Или у него своя причина?

Сможет ли она удержать эту компанию одиночек вместе, когда против неё не только амбиции руководства, но и то, что каждый из десяти прячет за улыбкой?