Лючия только привыкла дышать спокойно, как всё посыпалось. Кайто собрал чемодан и улетел на Гавайи, Таро уехал в Германию, а Ханон с Риной тоже засобирались домой, в свои подводные королевства. Оставаться на суше вроде незачем. И тут Кайто исчезает прямо в море. Не прощается, не пишет, просто пропадает среди волн.

А потом появляется Мишель. Ангел, только с очень странными планами: забрать русалок к себе, и не спрашивая согласия. Кто он такой и чего добивается, непонятно. Зато дух Сары успевает шепнуть Лючии про Сэйру, юную русалочку, которая должна продолжить её дело. Теперь у девчонок на руках новая надежда и новый кошмар одновременно.

Главная беда не в Мишель и не в поисках. Лючия не знает, как петь дальше, когда внутри одна сплошная дыра. Голос то есть, то нет. Сможет ли она вообще вернуть Кайто, если сама себе больше не верит?