Гигантский зверь Арса

Дзиро потерял напарника. Похороны, грязь под ногтями, пустота внутри. А потом на город полез гигантский зверь, и всё стало совсем паршиво. Рядом оказалась Куми: девчонка, у которой магия проснулась прямо посреди улицы, сама не понимая, что с ней происходит. Контракт пришлось заключить второпях, иначе тварь бы всех раздавила. Дзиро тогда ещё не знал, во что вляпался.

Выяснилось, что Куми сбежала из лаборатории. За ней уже идут люди Мезами, и это не те ребята, с которыми можно договориться. Дзиро, бывший паладин, снова втянут в драку, хотя клялся, что завязал. Теперь их трое: он, Куми и Мяа, мелкая девчонка в кошачьем капюшоне, которая увязалась следом. Бродят по землям Арса, отбиваются от чудовищ, уходят от погони. И постепенно до них доходит: чиновники наверху что-то мутят, а путники в их планах просто пешки.

Дзиро не герой. Он устал, злится и не понимает, зачем ему всё это. Но Куми нужна помощь, и бросить её он не может. А что делать, когда окажется, что враг не только там, впереди, но и среди тех, кому доверяешь?