Кадзуси Кубота приходит в клуб не танцевать. Ему девятнадцать, он симпатичный, и он устал от пустых знакомств. Ночная музыка, чужие лица вокруг, а он всё равно ищет ту, с кем не придётся притворяться. И надо же такому случиться: в толпе мелькает Масана Фудзисаки. Первая любовь. Школьные годы, которые он вроде бы уже похоронил.

Разговор у них выходит скомканным, но тёплым. Прошлое никуда не делось, оно просто ждало этого вечера. Оба чувствуют: болтать о ерунде больше не выйдет, придётся решать что-то по-настоящему. Что окажется сильнее, старые чувства или страх опять всё сломать?