Тануки из окрестностей Токио жили в своё удовольствие: спали до полудня, устраивали шумные пирушки, пугали случайных прохожих. А потом на опушке появились экскаваторы. Лес, где поколениями рождались их детёныши, начали вырубать под очередной жилой квартал, и беззаботные зверьки вдруг вспомнили: их далёкие предки умели оборачиваться кем угодно. Людьми, статуями, даже чайниками. Правда, за давностью лет школа превращений почти растерялась, так что самых одарённых подростков отправляют через всю страну искать стариков, которые ещё помнят древнее искусство.

Пока одни грызут науку, другие идут ва-банк: на дорогах появляются призраки, дома ходят ходуном, из стен лезут рогатые тени. Люди поначалу в ужасе, но паника быстро сменяется азартом. Телевизионщики крутят сюжеты про «аномальную зону», полиция ставит оцепление, а нападения зверей превращаются в рейтинговое шоу. Тануки в бешенстве, но внутри кланов давно раскол: кто-то рвётся в бой, кто-то предлагает уйти в город и затесаться среди людей, а кто-то и вовсе махнул лапой на прошлое.

И вот тут становится по-настоящему горько. Магия слабеет, асфальт подступает, а те, кто выбрал человеческий облик, потихоньку спиваются в барах и забывают, кем были. Что останется от целого народа, если последний старик, помнящий превращения, однажды просто не проснётся?