Однажды ночью что-то просачивается в город. Сначала это щупальца, потом чума, которая лезет в людей и меняет их изнутри. Хеи и Реи учатся в обычной школе, но стоит им остаться без свидетелей, как тела вытягиваются в кошачьи: уши, хвост, мягкий шаг по крышам. Дар достался от прошлой жизни, и вспоминать о ней братья не любят. А заразу надо остановить, пока она не добралась до их одноклассников.

Кто выпустил эту дрянь? Тот, кого они оба знали слишком хорошо. Старый хозяин, Повелитель демонов, снова тянет за ниточки. Он ждёт их, и разговор будет коротким. Только победить его можно ценой, от которой сводит живот. И братья это понимают ещё до того, как входят в последнюю дверь.

Что останется от них двоих, когда чума отступит: люди, коты или что-то третье, чему даже имени нет?