Эпоха Тэмпо. Двое мечников, Сасагава и Сукэгоро, живут в портовом Тоносё, где клинок решает больше, чем закон. Однажды им поступает приказ сверху: возглавить отряд амнистированных преступников. Тех самых, кого вчера держали в ямах за решёткой. Теперь эти люди должны встать на защиту города от чужаков и смутьянов.

Только вот освобождённые не спешат подчиняться. У каждого свой интерес, старые обиды и счёты к тем, кто их упрятал. Сасагава и Сукэгоро оказываются меж двух огней: продажные чиновники требуют результата, а головорезы, которых выпустили на волю, плюют на приказы. Ещё вчера они были врагами, сегодня приходится держать удар вместе. Но доверие не появляется по указу.

Город закипает. Кто на самом деле враг, а кто просто пешка в чужой игре? И что останется от чести, когда придётся выбирать между долгом и собственной жизнью?