В восемьдесят третьем году эпохи Тэммэй Эдо задыхается от воров, контрабандистов и тех, кто грабит по ночам, а днём торгует рыбой. Хэйдзо Хасэгава возглавляет департамент, который ловит эту публику. Мужик с тяжёлым взглядом, прозвище Дьявол, и оно прилипло не на пустом месте.

Дальше начинается странное. Пойманный разбойник не всегда уходит на плаху. Иногда его отпускают, и он возвращается с информацией на бывших подельников. Хэйдзо допрашивает жёстко, но в его доме живут жена и приёмный сын, а сам он двадцать лет назад держал меч совсем с другой стороны закона. Прошлое не отпускает: старые связи, долги, лица, которые лучше не узнавать на улице.

Конфликт не в том, поймает ли он следующего злодея. Тут вопрос, где в человеке заканчивается полицейский и начинается тот, кем он был раньше. Каждое дело тянет за собой кусок биографии, который он предпочёл бы забыть.

И где та черта, за которой палач перестаёт отличать себя от тех, кого вешает?