Война за объединение Земли идёт полным ходом, а Син Кудо только осваивается в отряде «Череп». Новенькие VF-0, первые в своём роде машины, ещё сыпятся, и один из вылетов заканчивается для него падением прямо в океан у берегов забытого всеми острова. Вытаскивают парня не военные, а рыбаки с пальмовой хижиной вместо штаба. И жрица по имени Сара, которая смотрит на его истребитель как на чуму.

Казалось бы, отлежался, починил железо, вернулся к своим. Но выясняется, что у Сары есть родная сестра, и та давно носит форму. Остров, где старики до сих пор верят в духов моря, вдруг оказывается лакомым куском для двух армий сразу. И пока Син разрывается между приказом и теми, кто его спас, в небе уже кружат чужие. Верить в древние песни или в радары? И почему Сара не вздрагивает, когда над её деревней проходит звено истребителей?