Продюсер Мицуки сваливает на Наото работу, о которой не должен знать никто: он пишет сценарий для CosPrayers, детского шоу про девочек с магическими штуками. На площадке он просто парень без имени, который торчит за кулисами, и это его вполне устраивает. Пока в кадре не появляется Нацуми Ягами. Вспыльчивая, упрямая, с характером, от которого у режиссёра дёргается глаз. И Наото по уши увяз.

Дальше начинается цирк. Сцены, которые он придумывает по ночам, слишком похоже повторяют то, что реально творится между актёрами, и он сам не понимает, кто за кем записывает. Мицуки требует огня в кадре и за кадром, Нацуми не даёт прохода, а признаться, что он и есть автор её реплик, язык не поворачивается. Скажешь правду, получишь скандал. Промолчишь, и однажды она произнесёт его словами то, чего он сам ещё не решил сказать.

Границы стёрлись. Он уже не различает, где заканчивается придуманная сцена и начинается его собственная жизнь, и кто вообще кого пишет. Так что хуже: потерять Нацуми или однажды понять, что ты давно персонаж в чужом сюжете?