Парня зовут Дзинбэй, и он приезжает в Эдо не за славой. Ищет отца. На подходах к городу его чуть не сжирает оса размером с лошадь, спасает девушка с мечом. Выясняется, что в столице есть отряд, который только и делает, что гоняет таких тварей по улицам и канализациям.

Дальше начинается странное. Насекомые не плодятся сами по себе. Кто-то их растит, кормит и направляет. А следы ведут наверх, к людям в дорогих кимоно, которые рассуждают о порядке и процветании города. Дзинбэй лезет в это болото, потому что видел: его отец ошивался рядом с теми, кто этих монстров выводит.

Между драками ребята из отряда живут обычной жизнью. Жрут, ругаются, делят комнату в казарме, спорят, кто пойдёт в дозор. Машут мечами и кулаками быстро, без пафосных пауз. А ещё у Дзинбэя в голове не укладывается одна вещь. Если отец был рядом с теми, кто разводит насекомых, то кем он был на самом деле?