Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

Небо над Мистоганом держит последний рубеж человечества, а Каната Эйдж держится за должность, от которой отказались бы все. Ему вручают корпус E601: три курсантки, десять поражений подряд, ноль дисциплины. Мисора кидается в драку раньше, чем прозвучит приказ. Лекти жуёт что-то прямо на построении. Рико улыбается так, будто война её не касается. Позади у самого Канаты спецкорпус S128, репутация лучшего меча и клеймо предателя, которое он таскает на себе молча.

Дальше становится хуже. Десять проигрышей оказываются не дном, а разминкой: магия у девчонок срывается в самый неподходящий момент, строй рассыпается, и каждый вылет превращается в спасательную операцию. А потом прошлое, от которого Каната сбежал, поднимается в небо само. То, за что его проклинают, никуда не делось и явно хочет познакомиться с его курсантками.

Он учит их выживать. Они, сами того не понимая, тянут его обратно туда, где он был лучшим и где ему больше нет места. Ругани хватает на всех, но между ссорами и провалами появляется то, чего Каната не ждал: эти три проблемы нужны ему не меньше, чем он им. Успеет ли он вытащить их раньше, чем насекомые доберутся до города, а его прошлое доберётся до него?