Однажды ночью Тацуя проснулся от того, что весь город смотрел вверх. Небо стало зеркалом, и в нём отражалось что-то чужое. Электроника сдохла за минуту: поезда замерли, больницы остались без света. Отец Тацуи, учёный по имени Мадоки, копался в месопотамских песках и что-то оттуда вытащил. С тех пор дети, родившиеся после той ночи, умеют то, чего не должны: ломать вещи взглядом, слышать чужие мысли, заставлять людей делать шаг назад.

Тацуя и его сестра Киёко вроде бы обычные подростки. Только вот их отец исчез, а вокруг крутится женщина, которая называет себя Графиней. Она собирает таких же ребят и обещает новый мир. Красиво говорит. Слишком красиво. А потом выясняется, что брат с сестрой нужны ей не как люди, а как детали механизма. И когда Киёко делает выбор, который Тацуя принять не может, он остаётся один против всех, включая собственную кровь.

Тут дело не в драках и не в суперспособностях. Вопрос в другом: ты ещё человек или уже оружие? И если твоя сестра смотрит на тебя как на врага, кого ты защищаешь, когда идёшь вперёд?