Сакуя пел на улице, когда его услышал Юки. Голос был такой, что гитарист забыл, зачем шёл мимо. А ведь Юки с Сантой как раз собирали новую группу после ухода из старой, и вокалист оставался последней дырой в составе. Басист Това уже был на борту, школьник Ацуро тоже. Оставалось уговорить этого парня с улицы. Легко сказать. Сакуя отказался раз, другой, третий. Причины у него были, и совсем не музыкальные.

Потом выяснилось: у Сакуи за спиной такое прошлое, что лучше бы его и не было. А ещё Айнэ. Юная поэтесса, которая пишет ему строки, и между ней и микрофоном он мечется так, что группа начинает трещать по швам. Родители Ацуро против сцены. Внутри Lucifer тоже не курорт: один хочет славы, второй просто не хочет домой, третий боится, что всё развалится до первого концерта. Шоу-бизнес их не ждёт с распростёртыми объятиями. Продюсеры смотрят свысока, конкуренты подставляют, репетиции срываются из-за личных драм.

Что перевесит, когда придётся выбирать между человеком, который тебя понимает, и сценой, о которой ты мечтал?