В церкви на окраине королевства растут двое. Юно с пелёнок швыряет заклинания, Аста не может выжать из себя ни искры. Оба орут, что станут Королём Магов, и оба получают по гримуару. Только у одного том с трёхлистником, а у второго книга пустая. Страницы белые, хоть плачь.

А потом на церемонии книга Асты чернеет. Из неё вылезает пятилистник и рогатая тварь ухмыляется прямо в лицо. Магии у парня по-прежнему ноль. Зато меч в руках начинает рубить чужие чары, будто сорняки. Юно тем временем уходит вперёд. Его уже зовут в отряды, на него оглядываются на улицах. Аста орёт громче всех и лезет в драку первым, даже когда противник сильнее в десять раз.

Друзья детства теперь идут разными дорогами. Один догоняет, второй не оглядывается. Оба помнят клятву и оба знают, что однажды встретятся на поле боя. Только кто из них тогда будет ближе к трону, мальчишка без капли маны или гений, которого все уже записали в избранные?