Внезапный уход Кэйко выбил Юдзи из колеи. Ни ссоры, ни объяснений, просто взяла и исчезла из его жизни. Девятнадцать лет, пустая квартира, и полное непонимание, что теперь делать. От тоски он листает газету и цепляется взглядом за странное объявление: агентство «Evening» ищет мужчин для общения с женщинами. Один звонок, и вот он уже сидит напротив первой клиентки, не зная, куда деть руки.

Работа альфонса оказалась не про постель, а про умение слушать. Юдзи быстро смекает: женщины платят не за тело, а за внимание. Его обаяние делает своё дело, клиентки возвращаются, касса растёт. Только чем больше он вникает в чужие судьбы, тем сильнее свербит мысль о собственной брошенной девушке. Что-то в её молчаливом побеге не клеится. Слишком чисто, слишком резко.

Между чужими постелями и собственными воспоминаниями Юдзи начинает копать. Он продаёт тепло, а сам замерзает по ночам, листая старые фото. Но если правда о Кэйко вылезет наружу, хватит ли у него смелости её выслушать?