Акира Фудо даже не подозревал, что его тело станет полем боя. Демон по имени Человек-дьявол вломился в сознание парня без стука, подчинил себе разум и получил приказ сверху: сеять разрушение среди людей. Лорд-Дьявол рассчитывал на послушное оружие. Просчитался.

Всё перевернула Мики. Обычная девчонка, соседка, которая улыбается, когда страшно, и не отворачивается, когда весь мир рушится. Ради неё древний воин клана пошёл против своих. Теперь за головой отступника охотятся бывшие соратники, а по ночам город тонет в чём-то тёмном. Днём Акира сидит за партой и делает вид, что всё нормально. Ночью рвёт зубами тех, кого когда-то называл братьями.

Он мечется между двумя сущностями: человеческой и звериной. Мики ни о чём не догадывается, и эта слепота страшнее любого монстра. Сколько ещё продержится ложь, прежде чем сожрёт его изнутри? И что случится, когда она наконец увидит его настоящим?