Наставник не помнит ничего: ни откуда родом, ни почему его тянет к девушке с мечом. А Фания рубит Чужих, тех самых тварей, что спускаются с неба и вычищают города под ноль. Она бы и одна справилась, но парень без прошлого почему-то оказывается нужен ей больше, чем лишний клинок.

Дальше начинается самое интересное. Выясняется, что за нашествием стоит не хаос и не случайность, а чей-то расчёт. И расчёт этот вертится вокруг Слюд, второй воительницы. Её не хотят убить. Её хотят забрать, сломать и направить в нужную сторону. Фания с Наставником могли бы отсидеться, но вместо этого лезут разбираться, кто дёргает за нитки и зачем ему вообще понадобилась девушка с мечом.

А теперь вопрос: если Чужие всего лишь разменная монета, то кто настоящий игрок и почему Наставник так упорно пытается вспомнить лицо, которое он видел ещё до того, как всё забыл?